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杂货铺上新(0807)

发布时间:2022-08-15 来源:爱游戏电竞app 作者:爱游戏电竞app官网

  8月5日,沪指盘中窄幅震荡上扬,午后强势拉升收复3200点,深成指、创业板指均走高,科创50指数大涨超4%;两市成交额有所放大,全日成交约9900亿元,北向资金净买入超29亿元。盘面上看,半导体、软件、芯片等走势强劲,券商板块午后拉升,医药、地产、金融等板块均走强,数字货币、光刻胶、猴痘概念等表现活跃;汽车、特高压、工业母机概念等走弱。

  1、下周指数关注短线附近是否出现回落情况。一但出现回落,支撑位在3176附近和3155附近,可以继续抄底。

  2、目前氢能源发展遇到的最大一个问题就是成本。在加氢和用氢环节成本价在15元每升,远高于汽油和柴油价格。运氢和储氢的成本也很高,液态氢、气态氢运输都会有一定损耗。在用氢环节,氢燃料电池中的双极片成本也很高,催化剂使用的是铂。这些成本下降之后,氢能源才会迎来发展机遇。从行业发展动态来看,氢燃料电池汽车相当于电动汽车的发展初期,未来成长空间巨大。

  3、政策会趋向于支持社会效益好的新生成长性行业。比如新能源汽车、光伏、风电、储能、工业软件、半导体、网络安全、工业机器人等行业,就符合这个特性。而社会效益很低甚至是负面的,自然会被无情对待。

  储能是电网行业的新生赛道。随着新能源的发展,绿色电力的发电规模越来越大,为平衡绿色电力的发电不稳定,储能赛道便应运而生。目前分布式储能柜主要使用电池储能,这也是电池行业的另一个大市场。

  新能源汽车行业发展已经进入下半场,也就是智能网联赛道。据统计未来五年全球智能网联汽车年均复合增长率将接近15%,智能汽车将进入快速发展期,相关智能车机系统的研发题材,大量软件研发企业或将积极参与其中。

  新能源车和光伏行业对Sic的需求预期十分旺盛。从产业链格局来看,我们目前仍只能作为三代半导体行业的上游存在,也就是提供制造材料和配件,比如N型Sic导电衬底材料、或者氮化镓原料。我们要取得高质量发展,就需要在关键技术领域取得突破,这种预期将指引资金向科技成长题材进行布局,国产替代这一风向将是长期的。

  存储器芯片是镶嵌在整个集成电路芯片产业中的明珠!将成为未来元宇宙大数据、人工智能、新能源汽车等前沿领域的重要支撑。存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等。

  芯片半导体的产业链可分为设计、制程、封测。Chiplet也叫芯粒,或者叫小芯片,它可以同过一定技术,实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。随着先进的封装Chiplet技术出现,受到市场的广泛观察,可以解决我们在小微芯片制程领域的卡脖子问题。

  4、数字人民币软硬件升级将带来1400亿的市场规模,随着数字货币的出现,将大幅提高全球货币交易与结算速度,数字人民币的出海与国际化也是大势所趋。未来数字货币与现金并存,并会逐步取代现金。

  5、眼科领域拥有庞大的患者群体,且患病率在逐渐提升,需求刚性且强烈,是拥有广阔发展空间的黄金赛道。随着国民健康意识的提升,除“看得见”外,“看得清、看得舒服”也成为强烈刚需,带来巨大的需求蓝海。

  6、目前虚拟现实技术虽然在游戏行业的商用化最为广泛,但未来将于多个行业产生联系,并融入到各大产业的发展的进程之中,成为一种必不可少的先进生产或设计技术。

  7、新老基建板块带来的增量资金将在8月底到位,相应板块涉及公共事业、路网建设、城市建设、水利板块、电网建设、能源板块等将成为下半年稳健大盘的基础,板块内的相应题材会阶段性反复来提振市场稳住经济。

  8、目前我国老龄化主要有两种表现形式。一种老龄化是肉体老龄化,也就是国内的老人数量越来越多,养老问题明显。另一种是心灵上的老龄化,高房价工资低,经济活力不足,使年轻人不敢轻易创业,使年轻人出现心灵上的老龄化。

  9、个小不拉架,人穷不说理,没钱不入众,言轻莫劝人,力微不负众,遭难不寻亲,等到成功时,把酒言初心。生活就是这般奇妙,啼笑皆非。

  山西证券表示,短期来看,市场调整压力较大,上周虽有弱反弹,但中期大概率仍处于调整阶段。建议继续重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。

  万和证券表示,8月市场或延续震荡态势,呈结构性行情,考虑到8月是A股中报披露窗口期,可关注业绩确定性相对较强的行业。行业方面可关注制造业产业链修复方向,如汽车产业链,消费场景的恢复,重点关注食品饮料行业。

  以下内容可能会出现市场面、基本面、估值、技术面等相关内容等,但仅作学习了解,不做任何买卖推荐,股市有风险,投资需谨慎。

  江波龙(301308)公司基于 Flash 及 DRAM 存储器的研发设计,专注存储产品和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定 制等核心竞争力,形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线,拥有行业类存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar(雷 克沙)。公司存储器广泛应用于智能终端、物联网、安防监控、工业控制、汽车 电子以及个人移动存储等领域。截至目前,公司获得境内外有效专利 438 项(境外专利 105 项),其中发明 专利 177 项。公司已与华勤技术、闻泰科技、龙旗技术、天珑移动等行业领先的整机 ODM 厂商形成稳定的合作关系,行业类存储器进入传音控股、中兴通讯、字节跳动、萤石网络、清华同方等行业龙头客户的供应链体系。消费类存储器客户包括京东、亚马逊、沃尔玛、BestBuy、Office Depot 等知名零售商。公司与主要存储晶圆原厂建立了长期稳定的合作伙伴关系,与全球最大的存储晶圆原厂三星电子合作历史超过 20 年,与全球领先的存储晶圆原厂美光科技、西部数据(闪迪)亦有超过 10 年的合作历史,同时与国内晶圆原厂长江存储、长鑫存储开展业务合作;在主控芯片领域,公司基于慧荣科技 (SMI)、联芸科技、美满电子(Marvell)等主流厂商的主控芯片自主开发固件 软件,并且深度参与主控芯片架构的定制,以实现高性能、高品质、创新型产品方案。公司2020 年 eMMC 嵌入式存储市场份额位列全球第七名。全球 SSD 模组厂自有品牌渠道市场出货量排名,公司旗下 Lexar 品牌 SSD 出货量位列2019 年全球第七名。公司Lexar 存储卡 全球市场份额位列第二名、Lexar 闪存盘(U 盘)全球市场份额位列第三名。

  集成电路产业是现代信息产业的基础,集成电路主要分为存储芯片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器芯片等。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据,2020 年全球集成电路产业规模为 3612亿美元,其中存储芯片规模为 1175亿美元,约占集成电路产业总体规模的 32.52%,与逻辑芯片共同构成集成电路 产业的两大支柱。半导体存储市场中,DRAM 和 NAND Flash 占据主导地位,数据显示,2019 年全球半导体存储器市场中 DRAM 占比达 58%,NAND Flash 约占 40%,此外 NOR Flash 占据约 1%的市场份额。随着电子产品对即时响应速度和数据处理速度的要求不断提高和 CPU 升级 迭代,DRAM 器件的主流存储容量亦持续扩大。存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿 戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储 等领域。不同应用场景对存储器的参数要求复杂多样,涉及容量、读写速度、可 擦除次数、协议、接口、功耗、尺寸、稳定性、兼容性等多项内容。半导体存储器根据下游应用场景形成了不同的产品形态,NAND Flash 主要 包括嵌入式存储(用于电子移动终端低功耗场景)、固态硬盘(大容量存储场景)、移动存储(便携式存储场景)等,其中嵌入式存储与固态硬盘是 NAND Flash 的 主要产品类别,市场规模占 NAND Flash 市场 85%以上。

  随着汽车消费升级、新能源汽车的推广以及相关政策推动,汽车电动化和智 能化将成为新趋势。随着智能化程度的不断加深,汽车正逐步完成由交通工具到 移动终端的转变,同时也给存储行业带来新的市场机遇。当前,汽车产品中主要 是信息娱乐系统、动力系统和高级驾驶辅助(ADAS)系统中需要使用存储设备,随着自动化程度提高,所需的存储容量也随之增长。公司预计 2022 年上半年营业收入为 47.00 亿元至 51.00 亿元,同比下降 11.35%至 3.80%;预计实现净利润 3.60 亿元至 4.10 亿元,同比下降 47.08%至 39.73%。国内外主要企业和竞争对手:兆易创新、东芯股份、普冉股份、金士顿、群联、威刚、海盗船、创见、佰维存储。

  江波龙系A股罕见百亿规模存储芯片世界级巨头!存储卡闪存盘位列全球前三。公司主要产品DRAM和NAND Flash在半导体存储市场中占据主要地位。旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名。公司2021年实现主营收入高达97亿元,实现净利润10.31亿,在集成电路板块十分突出。按照江波龙在存储芯片中的战略地位和业绩支撑,目前市值为408亿,预计未来市值或能达到1800亿。

  人性有一个最特别的弱点,就是在意别人如何看待自己。生活中,很多人之所以不快乐,就是因为太在乎周围人的反应。同事无意间的一个眼神,会让心情失落许久。朋友不经意的一句话,会默默纠结半天。太过在意别人的看法和评价,后果往往是,在敏感和讨好中委屈了自己。你要明白,生活说到底是取悦自己的过程。那些发生在自己身上99%的事情,都与别人无关。真正需要在意的,不是周围人的眼光,而是自己内心的感受。学会放下对别人的关注和期待,把时间和爱留给自己。当你学会将生活的重心转移到自己身上,你才能活出最闪耀的人生。其实,投资何尝不是呢?专注于自己的选择,不要太在乎市场、资金和情绪。但是,关键前提是自己要有选择的能力。